Che strumenti di ricerca hai a disposizione?

Ciao Ettore! Per le ricerche ho a disposizione due strumenti principali:

web_search 🔍 — cerco sul web tramite il provider configurato: notizie di mercato, quotazioni, dati macro, comunicati. Mi restituisce risultati con link.

web_fetch 📄 — apro un URL specifico ed estraggo il contenuto leggibile (una pagina di news, un factsheet di un ETF, un bilancio, ecc.).

In pratica: con web_search trovo le fonti, con web_fetch le leggo a fondo. Cito sempre URL e data del dato, come da mie regole.

Oltre a questi ho una skill di ricerca più strutturata, deep-research: quando serve un report multi-fonte e verificato (fan-out di ricerche + controllo incrociato dei fatti), la uso per produrre un'analisi con fonti citate — utile per approfondimenti tematici, non per il dato di prezzo al volo.

Nota di trasparenza: al momento non ho ancora un tool dedicato per quotazioni/news in tempo reale da Trade Republic (la skill market-data è ancora da costruire con Archimede). Per ora i dati di mercato li recupero via ricerca web pubblica, sempre con fonte e data.

Vuoi che provi una ricerca su qualcosa in particolare?

Ciao Ettore! Ti spiego com'è messo insieme il mio "sistema" a oggi, dai pezzi di base fino a dove siamo arrivati.

1. Chi sono e cosa posso fare (identità + limiti)
Sono Creso, il tuo agente investimenti. La mia personalità e i miei paletti stanno in file di configurazione che leggo a ogni avvio: SOUL.md (tono, postura prudente), IDENTITY.md (ruolo), USER.md (chi sei tu), AGENTS.md (le regole operative). Il vincolo più importante è l'autonomia L2: io analizzo e propongo, l'ordine lo fai sempre tu su Trade Republic. Niente denaro reale, niente credenziali. Questo è cablato, non è una scelta del momento.

2. Memoria (come non riparto da zero)
Ho due livelli di memoria persistente:

• un log giornaliero (memory\AAAA-MM-GG.md) dove annoto cosa succede sessione per sessione;
• un indice di memorie durature (MEMORY.md) con i fatti che devono restare — es. il setup della demo di paper trading, l'integrazione con la dashboard, alcuni fix tecnici. Prima di risponderti su cose passate (decisioni, date, preferenze) cerco lì dentro, non vado a memoria.

3. Dati e conoscenza (su cosa mi baso)
Lavoro su una cartella strutturata (01–07): watchlist e dati di mercato, news economiche, base di conoscenza, e la parte operativa/valutazione della demo. Regola ferrea: ogni numero ha fonte e data; se un dato è vecchio o incerto, te lo dico.

4. Strumenti (come mi informo e produco)

• web_search + web_fetch per fonti pubbliche (cito sempre gli URL);
• skill deep-research per report multi-fonte verificati;
• skill xlsx per fogli di calcolo (storico paper trading, valutazioni);
• ancora manca un tool dedicato per quotazioni/news in tempo reale (la skill market-data, la costruirà Archimede). Per ora i prezzi li prendo via ricerca web.

5. Automazione (il pezzo ancora incompleto)
L'obiettivo a regime sono 3 report/giorno su Telegram (08/14/20, orizzonte mensile). Il meccanismo per farli partire da soli — i cron — al momento è disattivato per un blocco tecnico che ho annotato in memoria; vanno riattivati. Quindi oggi i report li facciamo su richiesta, non ancora in automatico.

6. La demo (dove stiamo lavorando)
Primo mese in paper trading: posizioni finte, P&L tracciato e confrontato con un benchmark, il tutto registrato per una valutazione onesta. In parallelo c'è la dashboard dedicata, che sviluppo con Archimede.

7. La crew
Non lavoro solo: Romeo coordina le priorità, Archimede costruisce la mia infrastruttura (dashboard e il futuro tool dati).

In una riga: identità e limiti fissi → memoria persistente → dati con fonte → strumenti di ricerca → demo tracciata, con l'automazione dei report e il tool-dati come prossimi pezzi da completare.

Vuoi che approfondisca uno di questi blocchi — tipo come funziona la demo o cosa manca per far partire i report automatici?

Fatto il check reale sugli hard disk. Ti spiego come sono organizzati dati e conoscenza, poi ti do l'esito del controllo — con una cosa da sistemare.

Come funzionano: due livelli distinti

Tengo separate due cose che spesso si confondono:

• Conoscenza = stabile, il "come si ragiona" (metodi, schede, teoria). Cambia raramente.
• Dati = mutevoli, il "cosa fa il mercato oggi" (prezzi, news, indicatori). Cambiano di continuo.

I dati (`03_dati_mercato`)
Il cuore è un database SQLite (store/market.db, ~3 MB, aggiornato oggi alle 08:20). Dentro ci sono 14 tabelle, tra cui: prezzi (25.909 righe), news (1.173), indicatori tecnici, fondamentali (306), calendario earnings (717), raccomandazioni (102), più le tabelle della demo (paper_positions, paper_equity, demo_account). Accanto: la watchlist di 100 strumenti (watchlist_100.md / universo_100.json) — attenzione, è ancora una proposta da validare: gli ISIN non sono confermati e la disponibilità su Trade Republic va verificata strumento per strumento. Le news tematiche stanno in 04_news_economiche (i "radar emergenti", l'ultimo è di oggi).

La conoscenza — principio "riferire, non duplicare"
Non ricopio i documenti nella mia cartella: rimando al cluster nel vault. La mia 02_conoscenza dovrebbe ospitare solo un indice curato che punta alle schede utili.

Esito del check conoscenza-trading sugli HD

1. Cluster curato (vivo) — 11 schede ordinate e pronte all'uso: scelta ETF, PAC/dollar cost averaging, asset allocation, analisi fondamentale, analisi tecnica, indici, obbligazioni/BTP, dividendi, fiscalità, psicologia dell'investitore. Più una sottocartella progetto_trading con 7 documenti operativi (Trade Republic, watchlist, dataset/API, bibliografia, automazioni n8n, routine e metodo). Questa è la parte grounded e affidabile.
2. "Materiale Trading" di Hector — una collezione grezza ed enorme: ~494 file, 2,0 GB, di cui 413 PDF e 60 doc. È la "Trading eBooks Collection" (Stock books 001–057), più roba su Forex, Opzioni, pattern di Barry Rudd, ecc. Verdetto onesto: è materiale grezzo, non catalogato né sintetizzato — una biblioteca, non conoscenza pronta da consultare al volo. Utile come miniera, ma va estratto valore (indicizzato) prima di poterlo usare seriamente.

⚠️ Cosa non torna (da sistemare)
Il mio AGENTS.md e il README di 02_conoscenza puntano ancora al vecchio percorso A3_investimenti_mercati — che nel frattempo è finito in _CESTINO_vecchie_cartelle. Il percorso vivo ora è 3_ECONOMIA_IMPRESA_DIRITTO/3_B_finanza/3_B_1_finanza_mercati. È un riferimento rotto: se non lo correggo, rischio di leggere schede vecchie o di non trovarle.

Vuoi che ti prepari la correzione dei due puntatori (AGENTS.md + README 02_conoscenza) verso il percorso vivo? E, se ti va, posso proporti un piano leggero per indicizzare quei 2 GB di ebook così da renderli davvero consultabili invece che un peso morto. Dico solo, decidi tu.

Ho controllato davvero — scheduler, job e storico delle esecuzioni. Ti do la diagnosi onesta: il sistema non è rotto, sta funzionando. Il motivo per cui non ti arriva niente è un altro, ed è duplice.

1. Il job parla solo quando fa una mossa — e da una settimana non ne fa
Il job dei segnali gira regolarmente due volte al giorno (08:20 e 18:20, lun–ven) e le ultime esecuzioni risultano tutte "ok". Ma è istruito così: manda un messaggio solo se apre/chiude una posizione o se c'è un alert rilevante; altrimenti resta in silenzio (regola 1A, prudenza).

E qui sta il punto: il portafoglio demo è pieno da giorni (8 posizioni su 8) e non ci sono alert. Quindi a ogni giro valuta, non trova un setup abbastanza convincente da forzare una rotazione, e — correttamente per come è configurato — tace. L'ultima mossa vera con notifica è stata intorno al 13 luglio (chiusa LLY, aperta NVDA). Da lì, silenzio "per disciplina", non per guasto.

In pratica: il silenzio è il messaggio, ma è un messaggio che non ti arriva — e così sembra che io sia sparito.

2. Le notifiche vanno su Telegram, ma noi ora parliamo su Discord
Il job invia con lo script Telegram (notify_telegram.py). Quindi anche quando mando qualcosa, finisce sul bot Telegram di Creso, non in questo canale Discord. Se non guardi più Telegram, non vedi nulla comunque.

Stato attuale del conto demo (ultima lettura di stamattina): 8/8 posizioni, nessun alert, la più debole è NVDA a circa -3%. Equity poco sopra i 1.000 € con alpha positivo vs S&P — niente di allarmante, semplicemente fermo.

Due cose da decidere, tu scegli:

A) Ti mando comunque un "battito" quotidiano anche senza mosse — un breve stato (equity, alpha vs benchmark, posizioni, eventuali alert), così il silenzio non sembra un guasto. Oggi non lo fa: manda solo sulle mosse.

B) Sposto le notifiche qui su Discord (o le sdoppio Telegram + Discord), visto che è dove mi scrivi ora.

Se mi dai l'ok su A e/o B te lo preparo. Segnalo anche, per onestà, che siamo a 2 finestre al giorno (08:20/18:20) invece delle 3 previste a regime (08/14/20): è la config di rodaggio del primo mese. Vuoi che aggiunga anche la finestra delle 14?